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│ □ 정부는 부실금융기관으로 결정되어 관리인 체제로 운영되고 있는 │
│ 현대·삼신·한일등 3개 생보사에 대하여 │
│ │
│ 공적자금 절감, 고용안정 및 보험계약자 보호를 위해 공개경쟁입찰 │
│ 방식을 통하여 매각을 추진하기로 하였음 │
│ │
│ * 한일생명에 대하여는 매각절차 진행과정에서 부실금융기관 결정등 처분의 │
│ 효력이 소멸될 경우 공개매각 절차가 중단됨 │
│ │
│ □ 공개매각은 다음과 같은 일정으로 추진될 예정임 │
│ │
│ 2001. 2. 3(토)까지 인수희망 투자자로부터 인수의향서(LOI)를 접수한 후 │
│ │
│ * 1개사 또는 2∼3개사 동시인수도 가능하며, M&A방식외에 계약을 이전받고자 │
│ 하는 기존 보험사도 제안 가능 │
│ │
│ 인수의향서 제출자에 대하여 회사관련자료를 배포하고 2001. 2. 17 │
│ (토)까지 투자제안서를 제출받아 │
│ │
│ 투자제안서 제출자중 보험사 구조조정 추진위원회 의 심의를 거쳐 │
│ 2001. 2. 19(월) 우선협상대상자를 선정한 후 │
│ │
│ 양해각서(MOU)를 교환하고 약 두달간의 실사기간을 거쳐 본 │
│ 계약을 체결할 계획임 │
│ │
│ * 상기 일정은 매각업무 추진상황에 따라 변동 가능함 │
│ │
│ │
│ □ 다만, 인수를 희망하는 투자자가 없어서 매각대상에서 제외되는 회사에 │
│ 대하여는 │
│ │
│ 계약이전의 방식으로 신속하게 구조조정을 완료할 예정임 │
│ │
│ < 별첨 : 금감위(원) 인터넷 홈페이지 공개매각 공고문> │
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┃현대·삼신·한일생명보험 공개매각 공고 ┃
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1. 공개매각 배경

현대·삼신·한일 등 3개 생보사에 대하여 공적자금 절감, 고용안정 및 보험계약자
보호를 위해 공개경쟁입찰 방식을 통한 매각을 추진하는 것임

2. 대상회사 : 현대생명, 삼신생명, 한일생명*

* 한일생명에 대하여는 매각절차 진행과정에서 부실금융기관 결정등 처분의 효력
이 소멸될 경우 공개매각 절차 중단

3. 인수방식

1개사를 인수하거나 2∼3개사 동시 인수도 가능

M&A방식외에 계약을 이전받고자 하는 기존 보험사도 제안 가능

정부는 공개매각 대상회사 순자산부족분에서 인수자가 부담하는 인수가격을 차감
한 금액을 공적자금으로 지원

4. 선정기준

정부측에 가장 유리한 조건(예 : 최고가격)을 제시하는 투자자를 우선협상대상자
로 선정*

* 보험사 구조조정 추진위원회의 평가를 거쳐 선정

같은 조건일 경우 M&A방식에 의한 인수를 원하는 투자자에 우선권 부여

5. 인수의향서 접수처

제출기간 : 2001. 1. 27(토)∼2001. 2. 3(토) 12:00까지

제출처 : 금융감독위원회 15층 법규1담당관실(jini@fsc.go.kr)

* 인터넷(E-mail)접수 또는 직접접수

제출서류 : 인수의향서 및 비밀유지확약서

문의처 : 02-3771-5042∼3

6. 공개매각 일정

인수의향서 접수마감 : 2001. 2. 3(토)

투자제안서 접수마감 : 2001. 2. 17(토)

* 인수의향서 제출회사에 대하여 data room 개방 및 관계서류(회사 소개자료, 금
감원 실사자료) 송부

우선협상대상자 선정 : 2001. 2. 19(월)

MOU 교환 : 2001. 2. 26(월)

* 투자제안서 접수마감 직후 가장 유리한 조건(예 : 최고가격)을 제시한 투자자
를 우선협상대상자로 선정

** 1주일내에 MOU를 교환하되, 양자합의시 연장 가능

본계약 체결 : 약 2개월간의 매각을 위한 실사 및 기업가치평가를 거쳐 본계약 체
결

※ 상기 일정은 매각업무 추진상황에 따라 변동 가능함