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(Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹®=TF·Îº¸ ±âÀÚ) âȣ, ¹Ù´ÚÀç µî °ÇÃàÀÚÀç Àü¹®¾÷üÀÎ LXÇÏ¿ì½Ã½º[108670]´Â 25ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã 0ºÐ ÇöÀç Àü³¯º¸´Ù 6.02% ¿À¸¥ 4¸¸ 2300¿ø¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç LXÇÏ¿ì½Ã½ºÀÇ °Å·¡·®Àº ÃÖ±Ù 5°Å·¡ÀÏ °Å·¡·®ÀÇ ÃÖ°íÄ¡¸¦ °æ½ÅÇϸç ÅõÀÚÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
LXÇÏ¿ì½Ã½º´Â 2023³â ¸ÅÃâ¾× 3Á¶ 5258¾ï¿ø°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1098¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Àü³â´ëºñ ¸ÅÃâÀº -2.4% Ç϶ôÇß°í, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 635.1% »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ È¸»çÀÇ ¸ÅÃâ¾× Áõ°¨·ü°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¨·üÀº °¢°¢ ÄÚ½ºÇÇ ÇÏÀ§ 44%, »óÀ§ 2%¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù.
[±×·¡ÇÁ]LXÇÏ¿ì½Ã½º ¿¬°£ ½ÇÀû ÃßÀÌ
LXÇÏ¿ì½Ã½ºÀÇ Áö³ÇØ ¹ýÀμ¼ ³³ºÎ¾×Àº 66¾ï¿øÀ¸·Î 2022³â 54¾ï¿øº¸´Ù 12¾ï¿ø(22.2%) Áõ°¡Çß´Ù. ÀÌ´Â ½ÇÀû Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ´ç±â¼øÀÌÀÍÀÌ Å©°Ô ´Ã¾ú±â ¶§¹®À̸ç, ¹ýÀμ¼ À¯È¿¼¼À²(¹ýÀμ¼ºñ¿ë/¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ)Àº 9.3%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
LXÇÏ¿ì½Ã½ºÀÇ Áö³ 3³â µ¿¾È ¹ýÀμ¼ ³³ºÎ¾× ÃßÀ̸¦ º¸¸é 2022³â¿¡´Â °¨¼ÒÇßÀ¸³ª, À۳⿡´Â 66¾ï¿øÀ¸·Î Áõ°¡Çß´Ù.
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ÇÑÆí, ¿À´Ã ±è±â·æ ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ¾Ö³Î¸®½ºÆ®´Â LXÇÏ¿ì½Ã½º¿¡ ´ëÇØ "2024³â 1ºÐ±â ¿¬°á ÀáÁ¤ ½ÇÀûÀº ¸ÅÃâ¾× 8,495¾ï¿ø(+1.1%, YoY), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 324¾ï¿ø(+101.1%, YoY)À¸·Î ½ÃÀå ¿¹»óÄ¡¸¦ 62% »óȸÇÏ´Â ¾î´× ¼ÇÁ¶óÀÌÁ ±â·Ï. ¸ÅÃâ¾×Àº Àü³âµ¿±â ´ëºñ ¼ÒÆø Áõ°¡¿¡ ±×Ä£ ¹Ý¸é, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº Å©°Ô °³¼±[1.9%(1Q23) ¡æ3.8%(1Q24P)]. ¼öÀͼº °³¼±Àº ¨ç ÁÖ¿ä ¿øÀç·áÀÎ PVC °¡°Ý ¾ÈÁ¤È¿¡ µû¸¥ Spread È®´ë ¨è °ÇÀÚÀç ÆǸŠMix °³¼±(Ç¥¸é¼ÒÀç, PF´Ü¿Àç) ¨é Çʸ§ ºÎ¹® ½ÇÀû ±âÀú È¿°ú ¹× ¼öÃâ Áõ°¡ ¨ê ¿ìÈ£Àû ȯÀ² È¿°ú µî¿¡ ±âÀÎ. 1ºÐ±â È£½ÇÀûÀ» ¹Ý¿µÇØ 2024³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº ±âÁ¸ ÃßÁ¤Ä¡ ´ëºñ 12% »óÇâÇÑ ¾à 1,195¾ï¿ø(+9%, YoY), »ó°íÇÏÀúÀÇ ÀÌÀÍ È帧À» Àü¸Á. ÇϹݱâ ÀÌÈÄ·Î ¿¹»óÇÏ´Â ¾÷Ȳ ȸº¹°ú À̸¦ ÅëÇØ ³ô¾ÆÁø ÀÌÀÍ ·¹º§ À¯Áö°¡ º¸´Ù ÀǹÌÀÖ´Â ÁÖ°¡ »ó½Â ¿äÀÎÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»ó. Çö ÁÖ°¡´Â Band ÇÏ´ÜÀÎ PBR 0.4x ¼öÁØÀ¸·Î Valuation ¸Å·ÂÀº À¯È¿ÇÏ´Ù°í ÆÇ´Ü."¶ó°í ºÐ¼®ÇÏ¸ç ¸ñÇ¥°¡ 56,000¿ø, ÅõÀÚÀÇ°ß 'BUY'¸¦ Á¦½ÃÇß´Ù.
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