최초의 벤처기업 Primary CBO 발행을 통한 벤처기업의 자금난 완화

┌─────────────────────────────────────┐
│ □ 금융감독원은 5. 11 접수(유가증권신고서)된 3,618억원 규모 │
│ 의 국내 최초의 벤처기업 Primary CBO가 발행(납입예정 │
│ 일 : 5. 17)될 경우 발행기업의 자금경색 해소에 도움을 │
│ 줄 것이라고 발표함 │
│ │
│ ㅇ 동 Primary CBO는 동양현대종합금융이 주간사로 하여 │
│ 인수한 중소 벤처기업 166개사의 사모전환사채를 기초 │
│ 대상자산으로 하고, CBO의 원리금에 대하여는 기술신 │
│ 용보증기금이 100% 보증하는 구조로 발행될 예정임 │
│ │
│ │
│ ㅇ 금번 발행되는 Primary CBO의 기초대상자산은 100%가 │
│ BB+ 이하의 투기등급채권으로 자체 신용으로는 자금조 │
│ 달이 어려운 중소 벤처기업의 자금난 완화에 크게 기여 │
│ 할 것으로 기대됨 │
│ │
│ * Pool 구성내역 : 총 166사(CCC+∼BB+) 3,618억원 │
│ < BB등급(33사 1,641억), B등급(127사 1,951억), CCC등급(6사 26억) > │
│ [ 45.4% ] [ 53.9% ] [ 0.7% ] │
│ │
│ │
│ □ 한편, 앞으로도 대신증권 및 대우증권이 제2, 3차 벤처 │
│ 기업 Primary CBO 발행(약 6,300억원규모)을 준비중에 │
│ 있어 동 CBO 등의 발행이 완료될 경우에는 중소 벤처기 │
│ 업의 자금난 완화에 크게 기여할 것으로 예상됨 │
│ │
│ │
│ ※ 2001년중 Primary CBO 발행을 통한 기업자금조달실적 │
│ │
│ ㅇ 8건의 Primary CBO가 발행(금번 벤처 Primary CBO │
│ 제외)되어 총 363개 기업이 3조 6,524억원의 자금을 │
│ 조달 │
└─────────────────────────────────────┘