(조세금융신문=김종태 기자) 포스코케미칼이 3천억원 규모의 녹색 채권을 발행한다.

9일 포스코케미칼에 따르면 배터리소재 사업 투자를 위해 3천억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 처음으로 발행한다. 지난 6일까지 실시한 수요예측 결과 8천억원의 자금이 몰리면서, 당초 계획했던 1천500억원보다 2배 많은 회사채를 발행하기로 했다.

포스코케미칼 관계자는 "회사의 미래 성장성과 높은 신용등급(AA-)으로 수요예측에 많은 자금이 몰렸다"고 말했다.

발행되는 채권은 만기 3년물 2천억원, 만기 5년물 1천억원으로 구성된다. 만기 3년물은 개별민평금리보다 0.03%포인트(p) 낮은 이자율로, 만기 5년물은 개별민평금리로 발행된다. 확정 금리는 오는 13일 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.

포스코케미칼은 이번에 조달하는 자금을 화유코발트와의 중국 양극재 합작법인 '절강포화'와 전구체 합작법인 '절강화포'에 각각 연산 3만t(톤) 규모의 생산설비를 증설하고, 양극재 포항공장을 건립하는 데 사용할 계획이다.

ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 위해 발행되는 채권이다. 사용 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 분류되며 포스코케미칼이 이번에 발행하는 것은 친환경 사업 투자를 위한 녹색채권이다.

포스코케미칼은 채권 발행에 앞서 한국신용평가의 'ESG 금융 인증 평가'를 통해 배터리 소재 사업의 친환경성과 자금관리 투명성을 인정받아 최고 등급인 'GB1'을 획득했다고 설명했다.

아울러 환경성적표지 및 순환자원품질표지 인증 획득, 재생에너지 사용 등 탄소배출 감소 노력과 함께 책임광물 관리 강화, 지역사회 취약계층을 위한 사회공헌활동 등 ESG 활동 전반에서 탁월하다는 평가를 받았다고 회사는 덧붙였다.

김주현 포스코케미칼 최고재무책임자는 "이번 녹색채권 발행은 포스코케미칼의 미래 성장성과 배터리 소재의 친환경성을 함께 인정받은 결과"라며 배터리 소재 사업의 투자를 확대하고 탄소중립을 위한 친환경 경영을 강화해나갈 계획임을 밝혔다.

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